Как мы перенесли работу сотрудников из Excel
в Битрикс24
в Битрикс24
Компания предоставляет комплексные услуги по бухгалтерскому сопровождению, подбору персонала и консалтингу. Работает в B2B-сегменте.
Компания привлекает лиды через SEO, контекстную рекламу, Avito. На фоне роста входящего потока возникла потребность в переходе от ручной обработки заявок к прозрачной цифровой системе.
Компания привлекает лиды через SEO, контекстную рекламу, Avito. На фоне роста входящего потока возникла потребность в переходе от ручной обработки заявок к прозрачной цифровой системе.
О компании
Проанализируем задачи, предложим решение
и проведем демонстрацию.
и проведем демонстрацию.
Хотите настроить CRM-систему?
Компания предоставляет комплексные услуги по бухгалтерскому сопровождению, подбору персонала и консалтингу. Работает в B2B-сегменте.
Компания привлекает лиды через SEO, контекстную рекламу, Avito. На фоне роста входящего потока возникла потребность
в переходе от ручной обработки заявок
к прозрачной цифровой системе.
Компания привлекает лиды через SEO, контекстную рекламу, Avito. На фоне роста входящего потока возникла потребность
в переходе от ручной обработки заявок
к прозрачной цифровой системе.
О компании
Уйти от ведения клиентов в Excel: Учет сроков действия подписок клиентов (например, на сервисы Контур) велся в обычных электронных таблицах. Это создавало огромный риск забыть о клиенте и потерять деньги на ровном месте.
4.
Ускорить генерацию документов: Коммерческие предложения и договоры формировались вручную, что отнимало дорогое время B2B-сейлзов. Нужно было настроить генерацию документов Битрикс24
3.
2.
Оцифровать путь клиента: Отсутствовала аналитика по этапам сделки и понимание того, из какого именно канала пришел конкретный клиент.
- Остановить потерю лидов: Заявки поступали на почту и обрабатывались в ручном режиме. Возникал риск человеческого фактора: если два менеджера ушли на обед, заявка могла потеряться или «остыть».
Клиент понимал: чтобы масштабироваться, нужно убрать зависимость от человеческого фактора и оцифровать процесс продаж.
В компании уже использовали Битрикс24, но для для постановки задач между сотрудниками и общения с действующими клиентами. С ростом маркетинговых бюджетов и количества заявок компания столкнулась с классической «болезнью роста» - старая система учета продаж перестала справляться с объемом.
Задачи и цели внедрения CRM для консалтинговой компании
Уйти от ведения клиентов в Excel: Учет сроков действия подписок клиентов (например, на сервисы Контур) велся в обычных электронных таблицах. Это создавало огромный риск забыть о клиенте и потерять деньги на ровном месте.
4.
Ускорить генерацию документов: Коммерческие предложения и договоры формировались вручную, что отнимало дорогое время B2B-сейлзов. Нужно было настроить генерацию документов Битрикс24
3.
2.
Оцифровать путь клиента: Отсутствовала аналитика по этапам сделки и понимание того, из какого именно канала пришел конкретный клиент.
- Остановить потерю лидов: Заявки поступали на почту и обрабатывались в ручном режиме. Возникал риск человеческого фактора: если два менеджера ушли на обед, заявка могла потеряться или «остыть».
Клиент понимал: чтобы масштабироваться, нужно убрать зависимость от человеческого фактора и оцифровать процесс продаж.
В компании уже использовали Битрикс24,
но для для постановки задач между сотрудниками и общения с действующими клиентами. С ростом маркетинговых бюджетов и количества заявок компания столкнулась
с классической «болезнью роста» - старая система учета продаж перестала справляться с объемом.
но для для постановки задач между сотрудниками и общения с действующими клиентами. С ростом маркетинговых бюджетов и количества заявок компания столкнулась
с классической «болезнью роста» - старая система учета продаж перестала справляться с объемом.
Задачи и цели внедрения CRM для консалтинговой компании
Разработаем дорожную карту внедрения CRM-системы
Если вы столкнулись с похожими задачами, свяжитесь с нами — мы готовы предложить эффективные решения для вашего бизнеса.
Если вы столкнулись с похожими задачами, свяжитесь с нами — мы готовы предложить эффективные решения для вашего бизнеса.
Расскажите о ваших задачах
Мы не стали менять рабочие процессы, а настроили под них Битрикс24.
Наше решение
Автоматизация продления договоров и подписок в Битрикс24
Проактивность: За месяц до окончания срока система сама ставит задачу менеджеру: «Связаться для продления» или отправляет автоматическое письмо клиенту. Лояльность клиента растет за счет своевременных допродаж без участия человеческой памяти.
Перенесли учет сроков подписок из таблиц в Битрикс24:
Регулярные сделки: Настроили роботов, которые отслеживают дату окончания оплаченного периода (например, лицензии или годового обслуживания).
Генерация договоров и коммерческих предложений в Битрикс24
Товарный каталог в Битрикс24: Завели услуги (Сопровождение, Разовые консультации, техническая поддержка) как товары, что позволяет видеть сумму сделки сразу.
Настроили автоматическую генерацию документов:
Генератор документов: Загрузили шаблоны Коммерческих Предложений и Договоров в Битрикс24. Данные клиента и товарные позиции подтягиваются автоматически. Менеджер тратит 10 секунд на создание документа вместо 30 минут ручного набора, исключая ошибки в реквизитах.
Контроль скорости реакции (SLA)
Настроили систему уведомлений и роботов для контроля:
Информирование руководителя: Если статус лида не изменился за 30 минут - уведомление уходит РОПу (Руководителю отдела продаж). Мы технически исключаем ситуацию, когда клиент «остывает» в ожидании звонка.
Уведомления менеджеру: Если новый лид не обработан в течение 10 минут - система отправляет напоминание.
Единое окно входящих обращений
Квалификация: Внедрили стадию «Квалификация», чтобы отсеивать нецелевые запросы до того, как они попадут в воронку продаж.
Настроили интеграцию Tilda с Битрикс24 и подключили к порталу основные каналы коммуникации с клиентами.
Сбор лидов: Все заявки с форм на сайте и звонки теперь автоматически создают карточку Лида в CRM. Ни одно обращение не теряется, даже если менеджер занят.
Мы не стали менять рабочие процессы, а настроили под них Битрикс24.
Наше решение
Генерация договоров
и коммерческих предложений
в Битрикс24
и коммерческих предложений
в Битрикс24
Товарный каталог в Битрикс24: Завели услуги (Сопровождение, Разовые консультации, техническая поддержка) как товары, что позволяет видеть сумму сделки сразу.
Настроили автоматическую генерацию документов:
Генератор документов: Загрузили шаблоны Коммерческих Предложений и Договоров в Битрикс24. Данные клиента и товарные позиции подтягиваются автоматически. Менеджер тратит 10 секунд на создание документа вместо 30 минут ручного набора, исключая ошибки в реквизитах.
Единое окно входящих обращений
Квалификация: Внедрили стадию «Квалификация», чтобы отсеивать нецелевые запросы до того, как они попадут в воронку продаж.
Настроили интеграцию Tilda с Битрикс24 и подключили к порталу основные каналы коммуникации с клиентами.
Сбор лидов: Все заявки с форм на сайте
и звонки теперь автоматически создают карточку Лида в CRM. Ни одно обращение
не теряется, даже если менеджер занят.
и звонки теперь автоматически создают карточку Лида в CRM. Ни одно обращение
не теряется, даже если менеджер занят.
Контроль скорости реакции (SLA)
Информирование руководителя: Если статус лида не изменился за 30 минут - уведомление уходит РОПу (Руководителю отдела продаж). Мы технически исключаем ситуацию, когда клиент «остывает»
в ожидании звонка.
в ожидании звонка.
Настроили систему уведомлений и роботов для контроля:
Уведомления менеджеру: Если новый лид не обработан в течение 10 минут - система отправляет напоминание.
Автоматизация продления договоров и подписок
в Битрикс24
в Битрикс24
Перенесли учет сроков подписок из таблиц в Битрикс24:
Проактивность: За месяц до окончания срока система сама ставит задачу менеджеру: «Связаться для продления» или отправляет автоматическое письмо клиенту. Лояльность клиента растет за счет своевременных допродаж без участия человеческой памяти.
Регулярные сделки: Настроили роботов, которые отслеживают дату окончания оплаченного периода (например, лицензии или годового обслуживания).
Результат для бизнеса
Контроль пролонгации договоров
Отказ от Excel в пользу Битрикс24 гарантирует своевременное продление договоров с постоянными клиентами и абонентского обслуживания.
“Мы давно хотели оцифровать продажи и автоматизировать контроль работы.”
«Ранее заявки поступали на почту, а учет сроков велся в таблицах. Из-за дублирования информации часть обращений терялась на этапе квалификации. Мы давно хотели оцифровать продажи и автоматизировать контроль работы. Подрядчик настроил прием обращений из разных каналов связи.Формирование договоров теперь занимает секунды вместо ввода реквизитов руками. Битрикс24 отслеживает сроки действия договоров и ставит задачи на пролонгацию. Мы видим окупаемость каналов привлечения и контролируем движение сделок. Я вижу все показатели для принятия решений на основе цифр.».
Снижение цикла сделки
Автоматическая генерация коммерческих предложений и договоров сократила время на подготовку документов до нескольких секунд.
Нулевая потеря лидов
Благодаря настроенным роботам в Битрикс24, скорость реакции на входящие запросы стала выше. Каждый новый клиент быстро получает консультацию.
Прозрачность инвестиций в маркетинг
Компания точно знает конверсию каждого рекламного канала (SEO, Avito, Реклама), так как весь путь от клика до кассы оцифрован.
Результат для бизнеса
Ранее заявки поступали на почту, а учет сроков велся
в таблицах. Из-за дублирования информации часть обращений терялась на этапе квалификации. Мы давно хотели оцифровать продажи и автоматизировать контроль работы. Подрядчик настроил прием обращений из разных каналов связи. Формирование договоров теперь занимает секунды вместо ввода реквизитов руками. Битрикс24 отслеживает сроки действия договоров и ставит задачи на пролонгацию. Мы видим окупаемость каналов привлечения
и контролируем движение сделок. Я вижу все показатели для принятия решений на основе цифр.
в таблицах. Из-за дублирования информации часть обращений терялась на этапе квалификации. Мы давно хотели оцифровать продажи и автоматизировать контроль работы. Подрядчик настроил прием обращений из разных каналов связи. Формирование договоров теперь занимает секунды вместо ввода реквизитов руками. Битрикс24 отслеживает сроки действия договоров и ставит задачи на пролонгацию. Мы видим окупаемость каналов привлечения
и контролируем движение сделок. Я вижу все показатели для принятия решений на основе цифр.
“Мы давно хотели оцифровать продажи и автоматизировать контроль работы.”
Контроль пролонгации договоров
Отказ от Excel в пользу Битрикс24 гарантирует своевременное продление договоров с постоянными клиентами и абонентского обслуживания.
Прозрачность инвестиций в маркетинг
Компания точно знает конверсию каждого рекламного канала (SEO, Avito, Реклама), так как весь путь от клика до кассы оцифрован.
Нулевая потеря лидов
Благодаря настроенным роботам в Битрикс24, скорость реакции на входящие запросы стала выше. Каждый новый клиент быстро получает консультацию.
Снижение цикла сделки
Автоматическая генерация коммерческих предложений и договоров сократила время на подготовку документов до нескольких секунд.
Ответы на вопросы
Юридическая безопасность данных в Битрикс24 и соответствие 152-ФЗ
Для бухгалтерского бизнеса в РФ это вопрос выживания. При использовании коробочной версии Битрикс24 данные хранятся на ваших собственных серверах, а в облачной — в дата-центрах на территории РФ, что полностью соответствует 152-ФЗ. Мы настраиваем двухфакторную аутентификацию и гибкие права доступа (RBAC): бухгалтер видит только «свои» организации, а доступ к папкам с учредительными документами и ЭЦП строго логируется. Это исключает утечку коммерческой тайны и персональных данных клиентов даже при увольнении сотрудника.
Как настроить в Битрикс24 хранение документов клиентов для учета бухгалтерской отчетности?
Мы уходим от хаоса на «Диске» к архитектуре «Смарт-процесс — Папка — Скан». При создании отчетного периода робот автоматически генерирует дерево папок на Диске (например: «2026 / 1 квартал / ООО Вектор»). Документы, загруженные клиентом через почту или мессенджеры, автоматически попадают в нужный раздел и связываются с карточкой сделки. Система контролирует наличие «первички»: если скан-копия акта отсутствует, бухгалтер видит уведомление, что позволяет собрать полный архив до начала налоговой проверки, а не во время неё.
Как автоматизировать контроль дебиторской задолженности за ваши собственные услуги?
Интеграция Битрикс24 с вашей «1С:Бухгалтерия» позволяет видеть статус оплаты счетов в реальном времени. Если оплата от клиента за сопровождение не поступила в срок, срабатывает каскад роботов:
- День 1: Вежливое напоминание в мессенджерах.
- День 5: Автоматическая постановка задачи аккаунт-менеджеру.
- День 10: Блокировка возможности постановки новых задач для этого клиента в CRM. Это сокращает средний срок оборачиваемости «дебиторки» на 15–20% без агрессивного давления на клиента.
Как предотвратить просрочки по налоговой отчетности при ведении более 50 юридических лиц одновременно?
Мы внедряем «Цифровой налоговый календарь». Для каждой компании на основе её системы налогообложения (ОСНО, УСН, Патент) автоматически генерируется план задач на год. Руководитель отдела видит сводный дашборд: «красные» зоны подсвечивают задачи, где до крайнего срока (дедлайна) осталось менее 3 дней. Это исключает человеческий фактор — система «помнит» о каждом РСВ, НДС или декларации по прибыли за бухгалтера, страхуя компанию от штрафов и блокировок счетов клиентов.
Можно ли в Битрикс24 реализовать расчет стоимости обслуживания на основе количества проводок и документов?
Да, через функционал Смарт-процессов мы настраиваем счетчики операций. Бухгалтер фиксирует количество обработанных документов в специальном поле задачи. В конце месяца система автоматически суммирует все операции (платежки, кадровые приказы, акты) и умножает их на тариф клиента. Итоговый отчет с детальной расшифровкой прикрепляется к счету. Это делает ценообразование прозрачным, обосновывает стоимость услуг и позволяет анализировать реальную маржинальность каждого контракта.
Читать другие кейсы
Спасибо!
Форма успешно отправлена
Наши специалисты скоро свяжутся с Вами
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Обсудить проект
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Записаться на демонстрацию
© «CloudWay» («Клаудвей»), 2026. Все права защищены
Мы собираем анонимную статистику с помощью cookie и сервисов аналитики, согласно политике обработки персональных данных. Управлять cookie можно в настройках браузера