CRM для застройщиков - как мы помогли оцифровать путь клиента от первого звонка до выдачи ключей

Девелопер многоквартирных жилых комплексов. Компания активно растет, портфель объектов расширяется. Бизнес перерос стандартную воронку продаж. Возникла потребность разделить этапы «дожима» клиента и длительный процесс постпродажного обслуживания (регистрация в Росреестре, передача ключей), а также подготовить аналитические отчеты для руководства.

О компании

Слепая зона для руководства: Генеральному директору требовался дашборд с пониманием: сколько денег на эскроу, сколько фактически зашло на счета, и какова динамика продаж
по квадратным метрам, но текущая структура данных не позволяла собрать такой отчет в один клик.

3.

2.

Информационный шум: Входящие письма и технические уведомления забивали ленту, создавая «мусорные» лиды, что мешало видеть реальную картину продаж.

Нам предстояло не «чинить сломанное», а выстроить архитектуру под масштабные задачи, разделив маркетинг, продажи и исполнение обязательств.

Специфика девелопмента такова, что подписание договора - это лишь середина пути. Далее следует длительный период ожидания завершения строительства, взаимодействие с банками (эскроу-счета), регистрация ДДУ и передача объекта.

У клиента эти процессы находились в одной плоскости с лидогенерацией. Из-за этого:

Лента CRM чиста от спама: Менеджеры общаются там, где удобно дольщикам, история сохраняется, но система не генерирует ложные задачи.

Настроили интеграцию Битрикс24 с MAX и Telegram для оперативной связи с клиентами, но почта создавала хаос. Подключили интеграцию Битрикс24 с телефонией МТС

Мы пошли путем сегментации процессов в системе Битрикс24

Наше решение

Правильная интеграция с почтой: Отключили создание лидов из входящих технических писем, при этом оставили возможность просмотра почты в карточках клиентов. Активировали интеграцию с мессенджерами Битрикс24 с MAX.

Удобный интерфейс в карточке CRM: У менеджера есть возможность самостоятельно отметить факт бронирования квартиры в карточке сделки, информация сразу передается на сайт и квартиру не смогут зарезервировать несколько человек.

Менеджерам необходимо видеть по каким квартирам уже внесли предоплату, а какие можно предлагать клиентам. Важно исключить резервирование одного объекта несколькими потенциальными покупателями.

Прямая интеграция Битрикс24 с сайтом: Клиенты могли забронировать квартиру на сайте застройщика. Сотрудники сразу получали уведомление в Битрикс24 и информация фиксировалась в смарт-процесса “Объекты”

Снижение визуальной нагрузки: Менеджер заходит в систему и видит только свои инструменты. Это ускоряет онбординг новичков и фокусирует внимание на главном.

Битрикс24 по умолчанию дает слишком много кнопок. Мы провели «уборку» интерфейса под роли сотрудников.

Кастомизация левого меню: Скрыли лишние разделы («Товары», «Склады»), вывели на первый план «Проданные объекты» и аналитику.

Разделение работы: Отдел сопровождения работает в своем отдельном интерфейсе. Стадии теперь отражают реальность производства: «Ожидание завершения строительства» → «Осмотр» → «Подписание акта» → «Договор с УК». Продавцы не отвлекаются на стройку, сервис не лезет
в продажи.

Стандартная воронка сделок перегружена. Мы вынесли постпродажное обслуживание в отдельный реестр — Смарт-процесс «Проданные объекты».

Автоматизация: Настроили автоматический перенос сделки в смарт-процесс после регистрации сделки в Росреестре.

Результат для бизнеса

Следующий шаг

После «обкатки» новой структуры мы приступаем
к настройке глубокой аналитики в BI-конструкторе Битрикс24 и интеграции с 1С для автоматического разнесения платежей.

Аналитическая база

Подготовлена структура данных
для построения Power BI дашбордов (продажи по кв. метрам, выручка, эскроу), которые запросил Генеральный директор.

Чистота данных

Ликвидирован поток «мусорных» лидов, искажавший конверсию отдела продаж.

Наглядный реестр объектов

Появился четкий реестр проданных квартир с актуальными статусами (стройка, приемка, ключи). Ни один дольщик не потеряется после оплаты.